ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
皆様には、いろいろな夢がおありだと思います。海外旅行に行きたい、子どもに良い教育をうけさせたい、家を建てたい、老後はのんびり暮らしたい…。夢をかなえるためには資金が必要です。FP(ファイナンシャルプランナー)は、皆様のライフプラン上の目標を達成するために、現状を把握していただき、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策などの包括的な資産設計をご提案いたします。

保険見直しなどの個別相談業務を中心に、セミナー等も行っております。

                            ファイナンシャルプランナー  高木 奉子
                            AFP会員番号  50752114 2級FP技能士
【FPとは】  
FP(ファイナンシャル・プランナー)は、顧客である個人や中小企業の相談に応じて、顧客の資産に関する情報を収集・分析し、顧客のライフプランやニーズに合わせた貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続・事業承継等についてのプランを立案し、アドバイスを行う、資産相談に関する専門家をいいます。
FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング技能検定)は、「職業能力開発促進法」に基づく技能検定(国家試験)であり、合格した者には、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士の称号が付与されます。

【FPの主な仕事】
  FPは、金融、不動産、住宅ローン、税制、保険、年金、相続など、人の一生にまつわる広範囲な知識を身につけており、業務内容は以下のように大別されます。
(1) 金融資産運用設計
(2) 不動産運用設計
(3) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
(4) リスクと保険
(5) タックスプランニング
(6) 相続・事業承継設計

ライフプラン相談、保険相談など、お気軽にお問い合わせください。
なお、税務代理、税務書類の作成、税務相談、登記などは、税理士の先生および司法書士の先生をご紹介いたします。

お問合せ
株式会社 来富創造
〒740-0036
山口県岩国市藤生町3-38-27
 TEL:0827-34-5570
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